本美术片为剪纸片，讲述了“除夕”和“年”的由来。古时候，名叫“夕”的怪兽每逢腊月三十晚上会来到人间祸害老百姓，连灶王爷都对它无可奈何。后来灶王爷上天请天神帮忙，仙童“年”自告奋勇来到人间，在灶王爷半信半疑的目光中，“年”和“夕”大战几个回合，用手中的竹竿和红绸将之打死。老百姓为了庆祝此次胜利，将腊月三十叫做“除夕”，为了纪念“年”的功绩，将“正月初一”叫做“过年”，风俗延续至今，不过“烧竹竿”变作了“放鞭炮”，“挂红绸”变作了“贴春联”。
坂泰斗,上田丽奈,平川大辅,东地宏树,银河万丈,古川慎,中村源太,三川华月
井藤智哉,稻垣好,田中美海,大野智敬,白石晴香,古川慎,白石凉子,吉野裕行,鈴村健一
未知
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佐佐木李子,渡濑结月,冈田梦以,米泽茜,高尾奏音,羊宫妃那,立石凛,小日向美香,林鼓子
户松遥,内山昂辉,山下诚一郎,小坂井祐莉绘,冈本信彦,市道真央,近藤玲奈,山下大辉,福山润,八代拓,麻仓桃,小野大辅,茅野爱衣,寺崎裕香,金元寿子,浪川大辅
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小野贤章,中村悠一,诹访部顺一,鸟海浩辅,山下大辉,榎木淳弥,千本木彩花,小西克幸
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