9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼PhilipSeymourHoffman饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳CatherineKeener饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……
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加布里埃拉·赛顿,玛丽亚·维拉,MaríaInêsGonçalves,奥古斯丁·穆尼奥斯
特丽·波洛,埃里克·迪恩,彼得·费辛利,莱斯利·格塞斯,文峰,露西·浮士德,AbbieGayle,CandiBrooks,比尔·凯利
维莫尔·卡肖尔,KARUNAS
ChristinaFernandesLopes,LuisaBinger
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