美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
井上和彦,市道真央,关根明良,石川界人,铃木崚汰,梅原裕一郎,永冢拓马,山下诚一郎,古贺葵,大塚明夫,筱原侑,桑原由气,黑泽朋世,本田贵子
村濑步,杉田智和,户松遥,早见沙织,伊藤静,宫本侑芽,冈咲美保,三宅健太,广濑裕也,木岛隆一,子安武人,钉宫理惠
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