在某国立大学念书的花(宫崎葵配音)与偶然来校旁听的男子(大泽隆夫配音)坠入爱河,即使对方是一名狼人,她也义无反顾投入对方怀抱。此后的岁月里,花先后生下女儿小雪和儿子小雨。谁知厄运突然降临,温柔的丈夫撒手人寰。柔弱而坚强的花竭尽全力抚养两个孩子长大,吃穿用度,衣食住行,无一不牵扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他们离开繁华大都市,前往宁静的山野乡村求生。他们在一栋古旧的民房内落脚,小雪顽劣张扬,小雨纤细内敛,姐弟俩以狼的身姿穿行于深山密林,享受着前所未有的快乐与自由。在此期间,以韭崎爷爷(菅原文太配音)为代表的村民也给花一家带来无微不至的关怀。小雪和小雨渐渐长大,他们也终于迎来决定身份和前路的重要时刻…… 本片荣获第34届横滨电影节评委会特别奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。
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