影片描写一个姑娘雕塑了一只狐狸，又雕塑了一个可爱的瓷娃娃。狐狸妒嫉它，引诱它到野外去玩。在风雨中，泥娃娃跑进垃圾箱里，受到垃圾的欺侮。幸好姑娘把泥娃娃拣回来，重新涂彩，烧炼成一个更漂亮更可爱不怕风吹雨打的瓷娃娃。这是一部木偶与真人合成的影片。《瓷娃娃》中各种瓷雕都是由闻名世界的瓷都景德镇的高岭土捏制涂以高温颜色釉烧成的。有时一个动作就要烧制几个，主角瓷娃娃的不同姿态就烧制了192个。导演和动作人员用“套裁”和“代用”的方法在同一个瓷雕上拍各种动作，加上运用电影的蒙太奇手法，使不用关节的瓷娃娃不仅能动起来，能立，能走，能举手投足，而且还会唱歌跳舞。这在中国美术电影史上是一次新的探索。
坂泰斗,上田丽奈,平川大辅,东地宏树,银河万丈,古川慎,中村源太,三川华月
井藤智哉,稻垣好,田中美海,大野智敬,白石晴香,古川慎,白石凉子,吉野裕行,鈴村健一
未知
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佐佐木李子,渡濑结月,冈田梦以,米泽茜,高尾奏音,羊宫妃那,立石凛,小日向美香,林鼓子
户松遥,内山昂辉,山下诚一郎,小坂井祐莉绘,冈本信彦,市道真央,近藤玲奈,山下大辉,福山润,八代拓,麻仓桃,小野大辅,茅野爱衣,寺崎裕香,金元寿子,浪川大辅
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小野贤章,中村悠一,诹访部顺一,鸟海浩辅,山下大辉,榎木淳弥,千本木彩花,小西克幸
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